概要
チーム全体で共有するリード管理と営業パイプライン
リード・パイプラインは、Webからの問い合わせ、現場で獲得したリード、キャンペーン経由のリードをひとつのダッシュボードに集約し、自動で振り分け、スコアリングし、重複を検出します。商談はドラッグ＆ドロップのかんばん形式のファネルで進み、ステージ別転換率、見込み売上、受注/失注分析も確認できます。
次のアクションの提示と自動リマインダーですべての商談を前に進め、活動タイムラインでその商談のこれまでの経緯をすべて確認できます。パイプラインはフィールドセールスや受注と同じプラットフォーム上にあるため、見積はひとつの流れで受注とGST請求書へと変わります。
連携するモジュール
ひとつのプラットフォームなので、すべてのモジュールが同じリアルタイムデータを共有します。
より多くの商談を成約に
統合CRMパイプラインで、リードの取りこぼしをなくします。
ステップ1/3リード
リード: すべてのリードを一か所に
Webからの問い合わせ、現場で獲得したリード、マーケティングキャンペーンがひとつのダッシュボードに集約されます。
- 自動振り分け
- リードスコアリング
- 重複検出
- カスタムタグ
ファネル: ファネルを視覚的に管理
商談をドラッグ＆ドロップでステージ間に移動させ、チーム全体で商談状況を共有できます。
- かんばんボード
- ステージ別転換率
- 見込み売上
- 受注/失注分析
フォローアップ: 商談を冷やさない
次のアクションの提示と自動リマインダーで、すべての商談を前に進めます。リードの追加、担当決定、受注の瞬間にはリアルタイムで通知されます。
- 次のアクションを提示
- 自動リマインダー
- 活動タイムライン
- 受注の即時通知
リードはどこから集まりますか？+
Webからの問い合わせ、営業担当者が現場で獲得したリード、マーケティングキャンペーンのリードがすべてひとつのダッシュボードに集約され、自動振り分け、スコアリング、重複チェックが行われます。
パイプラインの金額を確認できますか？+
はい。かんばん形式のファネルで各ステージの転換率と見込み売上を確認でき、完了した商談については受注/失注分析も行えます。
フォローアップはどのように機能しますか？+
すべての商談に次のアクションの提示と自動リマインダーがあり、リードの追加、担当決定、受注の瞬間には、チームにリアルタイムで通知が届きます。
