巡回、訪問、受注、集金のためのセールスフォースオートメーション
フィールドセールス業務は、営業担当者がスマートフォンで持ち歩くツールキットです。マネージャーが巡回計画を割り当てるため、すべての担当者が誰をいつ訪問すべきかを把握できます。店頭では、担当者が写真とメモで訪問を記録し、リアルタイムの在庫と価格を見ながら受注を入力し、同じ訪問の中で集金も記録します。
経費申請と目標は同じモジュールで管理されるため、マネージャーはスプレッドシートを待つことなく、担当者・チーム・テリトリーごとの計画と実績を確認できます。現場で受けた注文はそのまま受注・出荷の承認キューに送られ、オフィスで再入力する必要はありません。
連携するモジュール
ひとつのプラットフォームなので、すべてのモジュールが同じリアルタイムデータを共有します。
現場を制する
現場のチームに、より多く、より速く売るために必要なすべてを。
巡回計画: 最適化された訪問スケジュール
巡回計画とスケジュールを割り当て、担当者が誰をいつ訪問すべきかを明確にします。
- 巡回ルートの一括割り当て
- ルート最適化
- 臨時訪問の計画
- 訪問実施率の追跡
訪問: 証跡付きで訪問を記録
担当者はアプリから直接、訪問結果の記録、店舗写真の撮影、競合動向の記録ができます。
- カスタムフォーム
- 写真撮影
- 音声メモ
- 競合情報
受注・集金: その場で販売・集金
店頭でリアルタイムの在庫と価格を見ながら受注を入力し、同じ訪問の中で集金も記録できます。
- その場での受注
- 在庫・価格のリアルタイム確認
- 集金
- 電子領収書
経費・目標: 経費は申請、目標は追跡
経費申請は現場から承認フローへと流れ、目標は担当者・チーム・テリトリーごとに計画と実績を追跡します。
- 外勤経費の申請
- 承認ワークフロー
- 担当者・チーム目標
- 計画対実績ビュー
フィールドセールスにおける巡回計画とは何ですか？+
巡回計画とは、営業担当者がある日に回るルートと訪問先店舗のリストのことです。KaySetuでは、マネージャーが巡回ルートを一括で割り当てたり臨時訪問を追加したりでき、訪問実施率から、計画した訪問のうち実際に行われたものを確認できます。
営業担当者は訪問中に受注と集金ができますか？+
はい。担当者は訪問画面でリアルタイムの在庫と価格を見ながら受注を入力し、集金を記録して電子領収書を発行できます。すべて同じ訪問の中で完結します。
フィールドセールスの目標はどのように追跡されますか？+
目標は担当者・チーム・テリトリーごとに設定され、計画対実績ビューで、現場から受注が入るたびにそれぞれの進捗状況を確認できます。
